Dejte svému kapitálu jasný směr.

Pomáhám klientům sladit investice s jejich životem, časovým horizontem a vztahem k riziku. Zakládám si na individuálním řešení a dlouhodobé spolupráci.

Spustit 2minutový dotazník

30 minut · Online i osobně · Bez závazku

"Investice má dnes už kde kdo. Ale máte i jasně definovanou strategii?"

Majetek často vzniká postupně. Část prostředků zůstává na účtech, část je ve fondech, nemovitostech nebo jednotlivých investicích. Každé rozhodnutí mohlo dávat smysl samo o sobě. Otázkou je, zda dnes všechno funguje jako jeden celek.

Víte, jaké riziko vaše portfolio skutečně nese, kolik stojí a zda odpovídá tomu, čeho chcete dosáhnout?

Jasný záměr

každá část portfolia má svůj účel a místo v celkové strategii

Dlouhodobá péče

strategie se přizpůsobuje vašemu životu, cílům a tržní situaci

Je nezbytné nejdříve pochopit celek. Pak teprve vybírat konkrétní řešení.

"Investiční strategie nezačíná produktem. Začíná tím, co má váš majetek v životě zajistit"

Cíle a priority

Ujasníme si, co od svého kapitálu očekáváte a kdy jej budete potřebovat k dispozici.

Současné portfolio

Projdeme jeho rozložení, likviditu, náklady a hlavní rizika. Může zůstat i kompletně zachováno.

Investiční strategie

Definujeme srozumitelný rámec odpovídající vašemu horizontu a životním potřebám.

Dlouhodobá péče

Portfolio společně průběžně vyhodnocujeme a upravujeme podle vašich potřeb.

Má vaše portfolio jasný směr?

Odpovězte na 8 krátkých otázek. Za dvě minuty zjistíte, zda vaše současné investice odpovídají vašim cílům, časovému horizontu a potřebě finanční rezervy. Výsledek vám ukáže, co máte nastavené dobře a které oblasti stojí za bližší prověření.

Jak to funguje

Zodpovíte otázky

Zmapujete svůj cíl, horizont a současnou situaci.

Získáte orientaci

Uvidíte, kterým oblastem portfolia stojí za to věnovat pozornost.

Domluvíme konzultaci

Probereme vaši situaci online nebo osobně a stanovíme smysluplný další krok.

Co vám přinese nezávazná konzultace

Často kladené otázky

Je úvodní konzultace opravdu nezávazná?
Ano. Smyslem prvního setkání je poznat vaši situaci a zjistit, zda vám mohu být užitečný. K žádnému rozhodnutí ani podpisu vás konzultace nezavazuje.
Jak dlouho trvá konzultace?
Přibližně 30 minut. Můžeme se spojit online nebo se domluvit na osobním setkání.
Musím už mít investiční portfolio?
Nemusíte. Konzultace dává smysl také ve chvíli, kdy řešíte volný kapitál, prodej nemovitosti nebo firmy, dědictví, dlouhodobou rezervu či budoucí rentu.
Co si mám na první setkání připravit?
Na úvodní konzultaci nepotřebujete žádné dokumenty. Stačí základní představa o vašich cílech, časovém horizontu a prostředcích, které řešíte.
Budeme na první schůzce vybírat konkrétní investici?
Nejdříve potřebujeme pochopit vaše cíle a současnou situaci. Konkrétní řešení má smysl hledat až ve chvíli, kdy je jasný celkový rámec.
Co když už investuji prostřednictvím banky nebo jiného poradce?
To není překážka. Druhý odborný pohled vám může pomoci ověřit rozložení portfolia, náklady, rizika a soulad s vašimi cíli.
Je možné investovat bez rizika?
Ne. Každá investice nese určitou míru rizika. Cílem strategie je rizikům rozumět, vědomě s nimi pracovat a nastavit portfolio tak, aby odpovídalo vaší situaci a horizontu.

Dobré investiční rozhodnutí začíná správnými otázkami

Vaše portfolio nemusí být složité.

Domluvte si nezávaznou úvodní konzultaci a získejte druhý pohled na svou investiční strategii.

Domluvit úvodní konzultaci

Martin Špecián MSc., LL.M | Wealth manager

GDPR

Investování je spojeno s rizikem. Hodnota investice může růst i klesat a návratnost investovaných prostředků není zaručena. Informace na tomto webu mají obecný charakter a nepředstavují individuální investiční doporučení.

function acceptCookie() { (document.cookie = "cookieaccepted=1; expires=" + new Date(Date.now() + 86400000).toUTCString() + "; path=/"), (document.getElementById("cookie-notice").style.visibility = "hidden"); } function rejectCookie() { (document.cookie = "cookieaccepted=0; expires=" + new Date(Date.now() + 86400000).toUTCString() + "; path=/"), (document.getElementById("cookie-notice").style.visibility = "hidden"); } document.cookie.indexOf("cookieaccepted") < 0 && (document.getElementById("cookie-notice").style.visibility = "visible");